高平西夏国都，在一个多月前被老牛军团包围李元昊却无可奈何。
所有西夏精锐几乎被李元昊挥霍的干干净净。
铁鹞子在'三水大败'被老牛一锅端全军覆没，步跋子在'廉县大败'被诸葛亮剿灭，精锐西夏骑兵则是分散在各个战场被剿灭。
其中南边乌氏防线高达七万的西夏精骑兵，除了守乌氏防线战死不少，其他都被马腾、张绣二人俘虏看押。
在这提下南线西夏统兵元帅咩保吴良被马超挑杀，薛德礼和殷奇二人带着一支残军往玉门关方向流窜，正被马休、马铁二人带兵追杀。
一个半月后，马腾、张绣、白马羌族长等抵达高平，老牛以代天子元帅的名义由诸葛瑾牵头与鲁肃、闻焕章、许贯忠，接见了二人和主要骨干。
这场会面也是跨时代的重要会面，诸葛亮虽然贵为大宋北方玄武元帅，不过老牛的身份更适合接见二人。
马腾带着马超、成公英，张绣则是带着贾诩、胡车儿，有诸葛瑾在从中粘合场面就没冷场过。