而在陇南平原的成州境内。身为本州刺史兼做文、武、成、宕四州防御使的黄皓，也在为此烦恼和困扰不已。
自从投降了官军之后，对方固然是遵守了承诺，给他一个四州都防御的头衔，并且许他以陇南四州的田土财赋以为就食和自支。
然而，当他兴冲冲的带着本部兵马前往接管，这号称可耕可牧、牛马成群的陇南四州十一县之后，却被现实给泼了一大盆冷水。
因为早在唐代宗宝应元年（762年），就被吐蕃占领今陇南境大部，尤其是《清水盟约》签订后陇南平原上的文、武、成、宕各州尽为吐蕃地，仅剩东端河池一角。
直到二十年前的唐懿宗咸通七年（66年），官军才乘着归义军兴起而吐蕃溃灭的势头，收复成州，翌年武州、宕州收复，七年前才收复了最后一处的文州。
因此，当地虽然号称还在唐廷的治下，但是除了几座当处要冲的州城及其部分郊野之外；其实都是掌握在那些吐蕃占据期间留下来，本土的藩汉豪姓大族、部族酋首手中。
他们各自拥有羁縻属的县令、县丞、别驾和郎将、都尉的头衔，在自己部族占据的大大小小地盘上自行其是，生杀予夺而不为有司所制。
更兼此辈素无廉耻义理，轻生好斗而唯利是图，堪称是畏威不怀德的典范。因此，每任守臣只要稍加示弱，就会很容易被这些豪酋凌逼，架空在州治中一事无成。
好在黄皓本人也不是什么心慈手软的善男信女；更兼追随转战了大半个天下的无数尸山血海里杀出来的经历；又是数千马步队为傍身，自然不会就此却步。
因此他一到任就设下鸿门宴，屠灭了州城之中常年把持牛马、铁器等行市的大户；然后又远交近攻式逐一征讨和分化许多临近的部众，大批虏获其牛羊丁口。
然后以外来者的身份，率兵一直杀到了平原北端的瓶口川；逼迫当地最大的羌部和数部杂胡首领与之会盟，才初步奠定了他在成州和大半武州境内的权威所在。
然而这地方原本就是地僻民寡的所在。就算是他兼并了一大批部帐之后，除了一些本地孳息的牛羊和稻麦，以及皮毛、草药之类的土产之外，也实在是别无多余的进项了。
宽广的河谷和原野，绵连环抱的大山与丘陵，还有一到冬日就比起关内更加严厉的风霜雨雪，夏日里水泽畔漫天遍野的蚊蝇，都让这些来自河南、荆湖和淮上的汉子叫苦不迭。
尽管如此，黄皓在这些旧部老卒之外，也通过征募那些自带弓马来投的本土番胡，壮大到了足足一万三千多员的军额。而且其中大半数都是骑兵或是拥有坐骑的步卒。